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《Noddy和彩虹》玩具城出现了一道神奇的彩虹，大家都很高兴。据说，彩虹的那一端有一罐金子。于是，Noddy和托比熊开着飞机到了彩虹的那一端——黑森林。他们在恐怖的黑森林里会发现金子吗？在那里会发生什么不可思议的事情呢？魔法树？大风？还是……本集主题：分享。
　　《中了魔咒的出租车》：两个喜欢捣乱的妖怪骑着一辆脚踏出租车跟Noddy抢客人，而且他们居然不收车费。一定有什么阴谋!果然，为了能把Noddy挤走，两个妖怪给Noddy的小汽车施了魔咒，可怜的Noddy被关进了监狱。他该怎么办呢？本集主题：公平竞争。
《大耳朵的自行车》：大耳朵的自行车发疯了!它带着大耳朵在街上横冲直撞，撞飞了垃圾箱，撞倒了小树，把不倒翁先生撞得团团转……大耳朵的自行车到底怎么了?明明是Noddy刚刚请火花先生帮忙修好的呀!这到底是怎么回事呢？本集主题：尊重。
　　《跳跳球来到玩具城》：跳跳球来到了玩具城。它们每次一到玩具城，就会在玩具城里闹个不停。不过Noddy很快就发现，这些跳跳球并不坏，尤其是最小的那个跳跳球——小不点儿。小不点儿非常小，所以总是跳不高。可怜的小不点儿非常难过。淘气的妖怪又来捣乱了。这次，看看究竟是谁救了大家？本集主题：自信。
　　《会飞的小汽车》：今天玩具城里刮起了大风，这让大耳朵感觉很不舒服。为了让大耳朵高兴起来，Noddy发起了一个聚会。可是在Noddy去大耳朵家参加聚会的路上，小汽车居然没有汽油了!Noddy到底怎样才能到大耳朵家呢？你肯定猜不到Noddy到底想出了什么办法!本集主题：动脑筋。
《最好的礼物》：黛丝熊要过生日了，Noddy为她写了一首歌，但他不知道这件礼物够不够好。为了能送给黛丝熊最好的礼物，Noddy做了很多努力。可是，妖怪们又趁机使坏了……那么，Noddy最后能送给黛丝熊最好、最特别的礼物吗？本集主题：真诚。
　　《不爱动脑筋的Noddy》：可爱的Noddy有时候也会犯懒、不爱动脑筋，就连拧开瓶盖、系鞋带这样的小事也要找大耳朵帮忙。为了让Noddy学会自己想办法解决问题，聪明的大耳朵动起了脑筋。结果，在大耳朵的帮助下，Noddy学会了自己想办法解决问题。大耳朵到底用的是什么妙计呢？本集主题：想办法
《神奇的魔粉》：两个妖怪说，他们的魔粉能让大家的脚变得特别舒服!魔粉真有那么神奇吗？可恶的妖怪又在耍花招，玩具城里的人都上当了。他们把魔粉撒在了脚上，于是就不停地跳舞，什么都做不了。妖怪趁机抢毛了黛娜娃娃的东西，开走了Noddy心爱的小汽车……这可怎么办呀?大家难道要一直这么跳下去吗？本集主题：朋友。
《丢三落四的Noddy》：Noddy热心地去帮大耳朵买东西。可是糊涂 的Noddy把要买的东西全都记错了：小布袋买成了大口袋，手电筒买成了车灯，小石块买成了大石头……无可奈何的大耳朵教给Noddy一个记忆秘诀。那是什么样的秘诀呢？本集主题：细心
《神奇的风笛》：Noddy特别想跟大耳朵学吹神奇的风笛，还保证会天天练习。可是贪玩的Noddy并没有做到天天练习，这下可麻烦了！神奇的风笛到处乱跑、乱叫，吵得大家没法睡觉。到底怎样才能让这个神奇的风笛安静下来呢？本集主题：责任感。
《Noddy中奖了》：Noddy赢得了两张去海边旅行的火车票。猴子马莎和大象先生都想方设法要让Noddy带自己一起去。Noddy不知道怎么办才好，只好去找大耳朵。大耳朵会给Noddy什么样的建议呢?最后Noddy带谁一起去海边了呢?本集主题：家
《Noddy搬家》：Noddy觉得有点儿无聊，想换个地方住。于是，他和托比熊一起开着小汽车，拖着他的房子，在玩具城里转了一大圈。可是，这些地方都不太合适，他们只好一次又一次地搬家。最后，Noddy终于找到了一个他自己认为“最完美"的地方。你能猜出那到底是什么地方吗？本集主题：友谊

Noddy和彩虹
中了魔咒的出租车
大耳朵的自行车
跳跳球来到玩具城
会飞的小汽车
不爱动脑筋的Noddy
神奇的魔粉
丢三落四的Noddy
神奇的风笛
Noddy中奖了
Noddy搬家