书名:理财规划师基础知识(第五版)

　　定价：78元

　　作者:中国就业培训技术指导中心

　　出版社：中国财政经济出版社一

　　出版日期：2013-1-1

　　ISBN：9787509541807

　　页码：426

　　版次：1

　　装帧：平装

　　开本：16开

　　第一章 理财规划基础

　　第一节 理财规划概述

　　第二节 理财规划的内容、工具与流程

　　第三节 理财规划职业

　　第四节 职业道德与操守

　　第一单元 道德与职业道德

　　第二单元 理财规划师职业道德准则

　　第三单元 理财规划师执业纪律规范

　　第四单元 违反职业道德规范的制裁措施

　　第二章 财务与会计

　　第一节 会计基础知识

　　第一单元 会计概述

　　第二单元 会计要素

　　第三单元 会计的基本职能

　　第四单元 财务会计报告

　　第二节 财务管理基础知识

　　第一单元 财务管理概述

　　第二单元 货币时间价值

　　第三单元 资金成本

　　第四单元 上市公司财务分析

　　第三节 本量利分析

　　第四节 个人会计乃财各管理与企业会计及财务管理的区别

　　第三章 宏观经济分析

　　第一节 宏观经济分析的意义和内容

　　第二节 总需求和总供给经济分析

　　第一单元 从国民收入角度看总需求和总供给的构成

　　第二单元 总需求和总供给曲线分析

　　第三单元 凯恩斯的总需求和总供给分析

　　第三节 宏观经济政策

　　第一单元 宏观经济政策目标

　　第二单元 财政政策

　　第三单元 货币政策

　　第四单元 财政政策与货币政策的配合使用

　　第四节 经济周期理论

　　第一单元 经济周期的基本知识

　　第二单元 我国经济周期的基本情况

　　第三单元 经济周期与行业投资策略

　　第五节 产业政策和行业分析

　　第一单元 产业政策

　　第二单元 行业分析

　　第四章 金融基础

　　第一节 货币与信用

　　第一单元 货币与货币制度

　　第二单元 信用

　　第三单元 利率

　　第四单元 汇率

　　第二节 金融市场与金融机构

　　第一单元 金融市场

　　第二单元 金融机构

　　第三单元 金融监管

　　第三届 金融工具

　　第一单元 金融工具概述

　　第二单元 金融工具的类型

　　第四节 国际金融

　　第一单元 国际收支

　　第二单元 国际资本流动和国际金融机构

　　第五章 税收基础

　　第六章 理财规划法律基础

　　第七章 理财计算基础

　　第八章 理财规划师的工作流程和工作要求

　　第九章 理财规划工具

　　书名:理财规划师专业能力-国家职业资格二级-(第五版)

　　定价：72元

　　出版社：中国财政经济出版社

　　出版日期：2013-1-1

　　ISBN：9787509541821

　　页码：398

　　开本：16开

　　第一章 消费支出规划

　　第一节 制订住房消费方案

　　第二节 调整住房消费方案

　　第一单元 房地产市场分析

　　第二单元 债务调整方法

　　第二章 保险规划

　　第一节 分析客户保险需求

　　第一单元 保险在家庭理财规划中的功能

　　第二单元 人身险产品介绍

　　第三单元 财产险产品介绍

　　第二节 家庭保险规划

　　第一单元 影响家庭保险规划的基本因素

　　第二单元 寿险及年金险需求的确定

　　第三单元 保险产品与家庭风险的匹配

　　第四单元 同时期家庭保险规划建议与案例分析

　　第五单元 人寿保险信托

　　第三节 保险规划实施与调整

　　第一单元 保险规划实施

　　第二单元 保险规划调整

　　第三章 投资规划

　　第一节 分析需求

　　第一单元 客户信息资料的收集

　　第二单元 客户信息资料的整理及析

　　第二节 投资工具

　　第一单元 私募基金

　　第二单元 投资型信托

　　第三单元 外汇

　　第四单元 券商集合资产管理计划

　　第五单元 QDII

　　第六单元 金融衍生品

　　第七单元 贵金属

　　第八单元 房地产

　　第三节 主要投资工具价值分析

　　第一单元 股票投资价值分析

　　第二单元 债券投资价值分析

　　第四节 投资组合的制订与调整

　　第一单元 投资组合理论与风险资产定价

　　第二单元 资产配置

　　第三单元 投资组合业绩评估

　　第四章 税收筹划

　　第一节 客户纳税状况分析

　　第二节 制订税收筹划方案纳税筹划的风险

　　……

　　第五章 退休养老规划

　　第六章 财产分配与传统规划

　　第七章 综合理财规划

　　书名:理财规划师专业能力(三级)

　　定价：68元

　　作者:中国就业培训技术指导中心组织

　　出版社：中国财政经济出版社一

　　出版日期：2013-1-1

　　ISBN：9787509542125

　　字数：585000

　　页码：377

　　版次：5

　　装帧：平装

　　开本：16开

　　第一章 现金规划

　　第一节 分析客户现金需求

　　第二节 制定现金规划方案

　　第二章 消费支出规划

　　第一节 制定住房消费方案

　　第二节 制定汽车消费方案

　　第三节 制定消费信贷方案

　　第三章 教育规划

　　第一节 客户教育需求分析

　　第二节 制定客户教育规划方案

　　第四章 风险管理与保险规划

　　第一节 收集客户信息

　　第二节 提供咨询服务

　　第一单元 风险和风险管理

　　第二单元 保险基础知识

　　第三单元 个人/家庭面临的主要风暖

　　第四单元 保险的基本原则

　　第五单元 保险合同

　　第六单元 人身保险基础知识

　　第七单元 财产保险基础知识

　　第八单元 责任保险和信用保证保险基础知识

　　第五章 投资规划

　　第一节 投资规划概述

　　第二节 客户信息的收集与整理

　　第三节 基本投资工具

　　……

　　第六章 退休养老规划

　　第七章 财产分配与传承规划

　　主要参考资料